驕傲自滿的人別入投機這一行,過份自信的人別入這一行,不願認錯的人,更別入這一行。

存在決定思維,思維反映存在。當思維愈複雜,實在也變得更複雜。存在永遠比我們能夠理解的內容豐富。儘管思維可以創造思維,而實在也仍然可以出乎思維的意料之外。就投機中參與的個人來看,個體對同樣的實在存在不同的觀點,每個個體的觀點僅僅反映了部分實在,於是參與投機的人一開始就帶有了某種偏見。如何看待由此而生的錯誤是我們又要仔細在思維中過濾的問題。

投機與自然界一樣是殘酷的,在實現優勝劣汰適者生存的同時,其另外的一個功能就是懲罰錯誤,並不是我們想象的那樣彬彬有禮。

偏見和錯誤充斥了投機的時候,自身採取了何種的行動,是強化這一偏見和錯誤並偏離了原點還是糾正了偏見和錯誤,走向均衡。在從事投機的工作過程中,在存在錯誤的場合中,我們應該擁有的嚴厲的批評態度,而這一態度只要使我們比其他投機中人更早地識別錯誤,糾正錯誤,那麼我們就可以享用錯誤所帶來的額外收益。在投機中,獲利的使命就是糾正無效的思維,而不需管人們願不願意讓別人這麼做,事實是在糾正中也的確賺到了錢。擁有了嚴厲的批評態度後,我們發現自身和別人的錯誤也越來越多,此刻我們應該去做的是善待錯誤,發掘錯誤中潛藏的機會。或許錯誤本身就是一座金礦。投機和思維有無限可改進的空間,缺陷的存在是永遠的,在不斷的分析和判斷中,我們總是在選擇次佳。投機有誤並不可怕,也不能構成阻止繼續投機的充分理由,反而當意識到錯誤和缺陷也就意味著明確到了危險的歸屬,於是安全的感覺卻超越了以前的任何時候。

承認自己的錯誤

對於立志從事投機的人來說,敢於認錯是首先和必須要具備的素質。敢於認錯是一個人的良好品德,但對於投機的人來說,卻是生存之必須。如果你是一個死要面子,連自己的錯誤都不敢承認的人,最好是不要從事投機工作。一個傻瓜和一個聰明人的主要區別在於,聰明人能從錯誤中學到東西,傻瓜則重複錯誤。索羅斯坦率地說:“對其他人來說,犯錯是一種恥辱,對我而言,承認自己的錯誤是一種驕傲,一旦我們認識到理解上的不足是人類的先天特徵,犯錯就沒有恥辱可言了,恥辱的只是不能糾正錯誤。”

投資大師通過清理不理想的投資糾正錯誤之後,他會分析他的錯誤,他不會放過任何一個錯誤。首先,他不想重複錯誤;其次,他知道少犯錯誤會讓他的系統得到加強,讓他有更好的表現;第三,他知道現實是最好的老師,而錯誤是這個老師最好的課程。我們很多人不願承認自己的錯誤,往往把失敗歸於投機不景氣,實在解釋不過去,就自認運氣不好,這種“要麼是投機欺騙了你,要麼是運氣欺騙了你”的思考習慣使我們的投資理念永遠不會有進步,永遠會在背運中怨氣,在幸運中憋氣。更有甚者,頑固不化死不認錯,認為趨勢不會永遠這樣,一定會掉頭回來的,也許這種期待可以實現,但光明來臨之日,你也許已經沒有力氣舉手歡呼了! ‘越輸越衝’成了將投機客送入萬劫不復的深淵,而不願向投機認錯的“壞習慣”造就了投機客是一個最終輸家的命運。切記,唯有回到如幼兒時的‘赤子心態’,一旦做錯了,立即認錯,心裡及嘴裡都要大聲說‘我錯了’。即離場休息,待靜另一個適當時時機‘重來’。

懸崖撒手易、臨界回頭難

為什麼呢?因為當我們處於兩難的境界中,無克制力的衝動很容易推動我們犯錯誤。兩眼一閉,跳了下去。反正人生能有幾回博,不就是博一次嗎?但如果真到了兩難的境界,必須要做出抉擇。卻能夠退回來的人實際很有限的。看過《我如何弄垮巴林銀行》的朋友,都應該對尼克•李森的“自我放縱”的心理有清醒的認識。同一年中,我國的國債期貨投機中爆發了著名的“3•27事件”。我經常反問自己,如果自己在那個位置。會不會也在最後“跳下去”呢?

如果研究一些有代表性的事件。朋友們會發現人類自身難以克制的慾望就是——追求完美、拒絕承認錯誤。如:《波浪理論》的發明人艾略特先生,為了使自己的理論成為“完美的理論”,一直在努力添加新的東西。其中也出現了諸如:A—B頂的問題,這實際在無形中證明了自己的錯誤;江恩先生在年輕時雖有驚人的交易紀錄,但我們可以看到很多關於其晚年不很成功的紀錄,關鍵的一條就是他在不斷添加自己認為好的東西。並因此致力於《金融占星術》的研究。這很像晚年致力於研究神學的牛頓先生和研究統一場論的愛因斯坦先生。因為他們看到了自己的理論體系中的“缺陷”,希望可以通過自己的努力,尋找到解決問題的答案。如:牛頓先生希望可以揭開自己理論沒有辦法解決的“原動力問題”;而愛因斯坦先生是試圖證明“上帝不會和我們玩隨機的遊戲”。

任何事物的發展都帶有兩面性,這就是:一陰一陽謂之道。任何的理論都會包括自己不可以克服的缺陷一面。正像卡爾•波普先生論證的“不可以被證偽的,就不是科學。而只能是偽科學”。人類沒有發現《量子力學理論》和《廣義相對論》以前,牛頓力學似乎是不可能出現問題的;而如果沒有《廣義相對論》,人們也認識不到時間的可變性。現在霍金先生提出的《膜理論》正在試圖統一《量子力學理論》和《廣義相對論》。由這一點推廣,我們可以認識到:在投機中流傳的任何一種理論方法,都會有自己好的和不好的一面。同時在好的和不好的之間也一定存在一個度,超過這個度,就是不好的;如果沒有超過,這就是好的。這個度會隨著時間、條件的變化,出現相應的變化。但不會改變的是相對任何理論,總會存在一點,在這一點以後,理論不會取得作用,相反會出現問題。這就是歌德爾“不完備定理”的核心思想。

同樣在金融投機中,很多理論卻拒絕承認自己的缺陷。長期資本公司失敗的背後,需要我們研究他們賴以生存的理論基礎。在《無套利均衡》中,其理論基礎包括“等價鞅制度”。正是因為信奉這一制度,才會出現眾多的理論公式。但這一理論的潛台詞就是:自己不會(理論上概率接近於0) 出現錯誤!由此形成的方法就是,在自己判斷錯誤形成虧損的基礎上,採用加倍的方法證明自己更加正確。這是一種理想的投機理論。如果我們生活在理想的世界中,擁有無限的資金可以使用,同時也有無限巨大空間可以承受這些資金。或許可以達到理論想要的目的。但實際上我們的資金總是有限的,不可能無限加倍下去。這樣總會存在一個點,你無法再用資金證明自己正確。這樣,前面所有的錯誤就會積累形成一個巨大的錯誤。長期資本公司留給我們思考的是他們的思維邏輯。

對很多朋友來說,《道氏理論》僅僅是一項分析工具。但我建議大家由投資哲學的角度真正研究一下。《道氏理論》中,我們可以看到:“道氏理論”並不是一種萬無一失而可以擊敗投機的系統。成功的利用他協助投機行為,需要深入的研究,並綜合客觀地判斷。絕對不可一相情願的想法主導思考。承認自己錯誤的理論假設,這是我們看到了《道氏理論》有別於其他理論的一面,但承認自己的錯誤,就需要隨時提醒自己、不斷修正自己。並在出現問題時,即時保護自己。

在這方面,索羅斯先生的思想體系很值得職業投機客學習。《反射理論》是適應於非常態的理論體系。但保證索羅斯先生成功的關鍵是承認錯誤,這個錯誤不僅僅是別人的錯誤、也包括自己的錯誤。只有承認自己的錯誤,才能在形成錯誤時有正確的規避手段。在1987年股災中,索羅斯先生很早就預言了這一點。但他同樣遭受了損失;在1998年的俄羅斯金融危機中,索羅斯先生同樣在98年初給出了預言。但量子基金在98年的大部分虧損主要來源於此。2000年3月,索羅斯雖然一直看空網絡股的狂潮,但卻在崩潰中虧損明顯。並因此停止了量子基金的操作。這其實是停止自己錯誤的最好的方法。

思考—-從失敗中總結

我喜歡討論DB的本身。討論DB的本身才是根本,很多書立論就是錯誤的,有些建立在假設的基礎上,有些建立在空想的基礎上,有些建立在觀察的基礎上。其實這些都不是根本,這個DC真正的根本就是投注,考察DB最直接的辦法,最好的老師就是投注記錄。在這裡我建議希望在DB成功的職業賭客,少討論技術少討論輸贏,這些跟算命差不多,只有你的投注記錄是實實在在的,討論他對你最有益。

說到這裡或許很多人會摸不著頭腦了,我的意思其實很簡單,查看你的記錄,如果你一直是賺錢的,而且是大賺的,說明你的投注對頭,繼續堅持你的風格。如果你的記錄是虧損的,你把那些虧損比較大的投注全部給我提出來,仔細回想下到底怎麼虧的,目前你虧的越多越好,虧的越多你越要高興,因為你越容易找到一條爆賺的路子。為什麼會這樣呢,就是反過來而已,這真的是根本。我相信大多數人虧錢都是虧在少數幾個大注上,虧在這些大注上的原因就是逆勢而為,記住你是虧錢虧有逆勢,這下好辦了,下次你反過來,你贏錢的時候就使勁的加注,拼命的加注,能加多久就拖多久,當然這也會出現另外兩種情況,一種是贏的越來越多,在爆利的情況下突然某天快速加多(利潤快速加多,大起大落),也就是你的資金在本來大賺的基礎上繼續急劇擴大,這個時候你就跑吧。(其實這也是根據爆虧記錄得到的一個規則,很多人越虧越大,最後DC還集中地短時間地往自己反方向走,終於衝破很多虧損者的最後心理防線,精神處於崩潰的邊緣,資金被DC清零,我以前在這個方面是過來人,我碰到太多這種情況了,就是我做的,我以前就是這麼個人,現在我基本都反這個思維操作,就是總結DB本身得到的規則)

那麼另外一種情況是怎麼呢?那就是賺了很多錢,浮動盈利累計很多了,趨勢開始掉頭走了,浮動盈利越來越小,越來越小,最後變成不虧不賺,這個時候你也跑吧。這個規則仍然來自於記錄的總結,交易本身的總結,而非技術的討論,很多一直失敗的賭客,是否有這種現象,虧損越來越大的時候他沒有處理,加注啊加注,總有時候會押對,以拖延戰術拖得僥倖過關的例子我相信不管是我還是你都遇到不少吧,我以前遇到不少哦,但是我們往往在大虧得情況下沒有處理,在保本得情況下我們跑了,跑得時候還笑哈哈說:嚇死我,好在終於度過這個難關了。這個時候你思維中只有大難不死的感受,那還有心思嚮往美好的日子啊,其實這也是人之常情啊,大難不死的人,剛脫離虎口的人那有心思馬上計劃自己的美好日子啊,我是沒有這個心理素質,但是我現在DB的時候會有意識地訓練自己的這種思維。當然以上兩種情況都是爆虧的,如果你目前是處於爆虧的,希望你多想想我說的這些,當然我們以後參賭絕對不能允許自己有這種情況了,我們只是總結這種情況,反過來在爆盈的情況下使用。

下面我總結那些虧損者(以前的我,或許也是現在的你)的盈利注。相比之下,虧損者或者說長期虧損者,盈利注的次數並不少,可他們就是沒有多少盈大錢的注,這種原因只有一個,他們拖不起,盈利的時候他們拖不起,明知道能大贏,他們也懼怕已經有的利潤失去,結果不敢加注。這種小盈利給我一個啟發就是我以後虧損的時候不能拖,這樣我就永遠是一些小虧注。

最後說一句:DB能賺錢嗎?能!怎麼賺?反人性思考,反常規思考,多從DB本身下手,也就是說多總結你的投注記錄。他們是DB的起碼東西,做不到這兩點,賺錢只是一種美好的夢想。

檢討——-轉危為機

勝敗乃兵家常事,DB路上沒有永遠的贏家,因為DB總有輸贏波動,DB路上是沒有永遠的對.對賭客來說,每天都是一個新的機會,要把握新機會,「檢討」比任何事更為重要。

寓公老師如您我一樣,並非自出娘始便懂得DB。他跟普遍的賭客一樣,都是從失敗中吸取經驗。觀乎所有成功賭客都有一個共同點:最大的輸家必定是盲目下注以及永不檢討的一群。「檢討」並非只在輸錢的時候才做,贏錢的時候更加應該保持這種態度,避免失誤。

“如果我在贏位重注,輸位輕注,我便一定可以贏大錢!”,或者””我早知道剛才多下注,現在便可多賺!”… 存有這種DB心態的人其實不適合參於DB,因為這群經常怨天尤人的賭客正是永不檢討的人。能講出這兩句”名言”,他們通常都是在輸位的時候重注、贏位的時候輕注;趨勢反方向時才多下注!既然已知道要”贏重輸輕”,為什麼之前又做不到呢?

檢討最重要的一環是檢討”DB心態”。真正懂得DB的人只會看準時機才出手,時機未到,絕不下注。相信寓公不會每天都坐在計算機前參賭,「車神」舒密加也不會每天都以時速250公里來駕車,因為他們都在等待最好的時機,不會貿然行動,務求增加獲勝的機會。貿然行動只會浪費自己的精神,日後縱然看到好的機會亦會因心理壓力增加而無法把握。

賭客能贏也能輸,這句話正正表達出賭客存在的危機,要轉「危」為「機」,方法是先要了解錯誤發生的根源。錯誤可能是因為基礎不穩,那麼只要接受正統的訓練便可;如果錯誤是來自不正確的DB心態,希望有一天發達,更正的方法只有一種:先停下來冷靜一下,暫時不參賭,否則收場必定是傾家蕩產。要記住,”留得青山在,不怕無柴燒!”,”總結經驗,計劃將來”,才有機會在DC上獲勝,知道自己的弱點,在DC上才能將危險轉為機會

總結、學習、形成習慣

失敗並不是成功之母,因為就算失敗了一萬次,但是還是按照原來的方式操作,最終只能是重複得到失敗的結果。失敗他只是成功之父,失敗後只有檢討、總結才能從哪裡失敗就從哪裡爬起來,最終邁向成功。 提高投機水平的方法:每檢討、總結一次,你就提升一次,一個月檢討一次,一年就可以提升12次,一周檢討一次,一年就可以提高40次 ,一天檢討一次一年就提高365次,一天檢討2次就是一年提高730次,你想提高水平的最好的方法是?每天進步一點點,最少每天檢討(自省)一次以上,這樣你就會比你的同行提升的水平要快,這樣你成為贏家,否則你的錢就給比你下功夫的同行搶了。

學習、複製、總結.成功的關鍵是學習並模仿投機大師,不斷重複他們做過的事,說他們所說,做他們所做,思想他們所思想的,直到他們的成功模式成為你的習慣,久而久之,你會發現,你也擁有他的成功的效果了.在投機中犯錯是常有的事,沒有誰不犯錯的,也沒有任何方法或系統是萬靈的。人無完人,有時說話辦事出錯是難免的,碰到這種情況,勇於承認錯誤便顯得格外重要。能夠做到“大錯誤不犯,小錯誤不斷”,已經是一個非常了不起的投機客了,好多大師級的人物就是如此。對於一個交易員來說,犯點小錯不要緊,問題是要敢於承認錯誤,敢於改正錯誤。對於交易中的錯誤認識的越早越好,改正的越快越好。判斷趨勢沒有人會百分之百準確,有時候判斷失誤,那怕是暫時錯誤,先止損出來,觀察無誤後再進去未嘗不是明智之舉。這樣做,既可以避免無謂的糾纏,又可以防止意外情況的發生。曾國藩對此有深刻認識,他說:“知已之過失,即自為承認之地,改去毫無吝惜之心,此最難之事。豪傑之所以為豪傑,聖賢之所以為聖賢,便是此等處磊落過人。能透過這一關,寸心便異常安樂,省得多少糾葛,省得多少遮掩裝飾醜態。”

投機場其實是人生修煉場,它永遠給你希望,永遠給你糾錯的機會,投機金融實際上是在投機自己,投機客成功事實上是人性的成功,他們的經驗表明良好的思考習慣和投資信念是成功的保證和基石。如果你無心修煉或無法修煉到位,那只有遠離投機,否則就會不斷地買單。投資之道就是專業認錯之路,唯有不斷地‘認錯’才能取得豐碩的成果。” 如果你想做投機客的話,那麼,就先從學會認錯開始吧。

注:本文非完全原創,綜合整理眾多他人理念,是集體智慧,如果有錯誤的地方,過全在筆者。

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